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2016我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景
日期：2025-04-27 07:56
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摘要：一、國際技術和市場形勢分析
集成電路是換代節(jié)奏快、技術含量高的產(chǎn)品。從當今國際市場格局來看，集成電路企業(yè)之間在知識產(chǎn)權主導權上斗爭激烈，重要集成電路產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征，集成電路跨國公司銷售、制造、研發(fā)布局朝全球化方向發(fā)展。有鑒于此，當前集成電路是中國的“短腿”產(chǎn)業(yè)。
(一)產(chǎn)品研究開發(fā)至關重要。
集成電路產(chǎn)品研發(fā)和換代周期較短。按照摩爾定律，集成芯片上所集成的電路數(shù)目，微處理器的性能，每隔一個周期就翻一番；可比單位貨幣所能購買到的電腦性能，每隔一個周期就...
一、國際技術和市場形勢分析
集成電路是換代節(jié)奏快、技術含量高的產(chǎn)品。從當今國際市場格局來看，集成電路企業(yè)之間在知識產(chǎn)權主導權上斗爭激烈，重要集成電路產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征，集成電路跨國公司銷售、制造、研發(fā)布局朝全球化方向發(fā)展。有鑒于此，當前集成電路是中國的“短腿”產(chǎn)業(yè)。
(一)產(chǎn)品研究開發(fā)至關重要。
集成電路產(chǎn)品研發(fā)和換代周期較短。按照摩爾定律，集成芯片上所集成的電路數(shù)目，微處理器的性能，每隔一個周期就翻一番；可比單位貨幣所能購買到的電腦性能，每隔一個周期就翻兩番。為什么集成電路產(chǎn)品研發(fā)換代周期如此之短?因為芯片制造商要以*短時間，盡其所能，開發(fā)新技術，將技術標準更新?lián)Q代，以實現(xiàn)產(chǎn)品性價比迅速優(yōu)化，并大規(guī)模鎖定消費者群體，乃至防止自身技術標準鎖定的消費者、使用者群體流失到競爭廠商那兒去。由此，集成電路制造商要生存和發(fā)展，必須從銷售收入之中，高比率地支出研發(fā)預算，建設研發(fā)隊伍，開展研發(fā)行動。研發(fā)主要目標在于，形成具有性價比優(yōu)勢的技術標準和產(chǎn)品規(guī)格。以全球優(yōu)勢芯片制造商英特爾為例，近幾年其研發(fā)支出占銷售收入的比重一直高達13-15％，而同期相對比，即使是研發(fā)強度較高的汽車和航空器產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)勢跨國公司的研發(fā)支出占銷售收入的比重也都在5％上下。
(二)知識產(chǎn)權主導權上斗爭激烈。
研發(fā)投入和行動是為了獲取**成果。集成電路廠商之間，在研發(fā)成果的認定、建設、保護方面，常年都是劍張弩拔，斗爭異常劇烈。首先，研發(fā)成果要及時在產(chǎn)品市場銷售地申請登記為**、商標等知識產(chǎn)權；這種登記行動在步調(diào)上要早于國際市場開拓。再以英特爾公司為例，美國**和商標局的數(shù)據(jù)顯示，近幾年來英特爾所獲該局授權**數(shù)目一直排在前十位，27年獲得授權數(shù)1865項，在授權巨頭中排第五。其次是技術標準的認定和推廣。一項技術標準的權益的表現(xiàn)就是一個技術**群體。從全球個人和辦公用計算機市場整體格局看，英特爾和微軟擁有所謂w英特爾事實標準；為鞏固這一標準的壟斷地位和保持周邊技術標準的優(yōu)勢地位，英特爾可謂不遺余力。英特爾每隔一個季度，要在美國、中國、歐洲等世界主要大市場區(qū)，選擇商務中心城市，舉辦所謂英特爾信息技術峰會；峰會的一項重要工作就是推介英特爾的技術標準。近年推出的計算機外圍技術標準涵蓋到系統(tǒng)總線、PC架構、多媒體網(wǎng)絡、無線通訊、數(shù)字家電等方面。三是知識產(chǎn)權的訴訟與反訴訟。作為PC機技術標準主導者，英特爾和微軟兩家公司幾乎每年都發(fā)生訴訟與反訴訟事件，訴訟涉及的核心問題是知識產(chǎn)權侵權和市場壟斷。近年來，就法院正式立案案件而言，英特爾的訴訟或反訴伙伴涉及美國Broadcom、超微、美國消費者群體、Transmeta、Intergraph、中國臺灣威盛、中國深圳東進等；至于從25年開始，美國AMD公司訴訟英特爾更是表明，AMD公司要正面挑戰(zhàn)英特爾在PC機CPU芯片供應上占據(jù)多年的**壟斷地位。
(三)重要集成電路產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征。
集成電路廠商要做到大規(guī)模鎖定消費者群體，除在研發(fā)投入和節(jié)奏上要占優(yōu)勢和先機之外，還需要盡可能地將產(chǎn)品市場國際化。因為只有以高度國際化的市場為基礎，企業(yè)才能在產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售上取得規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，才能攤薄昂貴的研發(fā)成本。全球產(chǎn)品市場規(guī)模的擴張和研發(fā)強度的加大又是相輔相成的。于是，對集成電路等產(chǎn)業(yè)來說，若以全球市場為背景，我們會看到這樣一幅圖景：一旦某個企業(yè)在市場份額上初占優(yōu)勢，它在研究開發(fā)經(jīng)費的投入，在技術標準的推出和擁有，在鎖定消費者步伐等方面，都會較長時間處于優(yōu)勢或**的地位。全球市場份額也會朝向寡頭集中，直至另一個后起之秀再憑借某些條件，逐步突破原有優(yōu)勢企業(yè)的寡頭地位，并推動市場份額重組，乃至再次形成新的銷售市場朝向單寡頭或少數(shù)寡頭集中的格局特征。當前集成電路產(chǎn)品全球的銷售市場和產(chǎn)業(yè)組織格局充分說明這一點。據(jù)Gartner公司調(diào)查，27年全球前十大公司占全球商業(yè)芯片銷售收入的53.1％。需注意，這僅是關于全部各類銷售收入的集中度數(shù)據(jù)。集成電路(芯片)是中間產(chǎn)品；對某一具體*終產(chǎn)品所使用某種具體芯片而言，往往由單個或為數(shù)不多的若干芯片制造商處于市場壟斷地位。例如，對個人和辦公用微型計算機*終產(chǎn)品來說，因所謂WINTEL事實技術標準對既定消費者群體的鎖定，至少在PC機的CPU芯片供應上，很多年來，英特爾公司實際上一直處于單寡頭壟斷地位。當然，近幾年這種單寡頭**壟斷地位也一定程度受到AMD公司的沖擊。至于其他具體種類芯片，也以單寡頭或少數(shù)寡頭壟斷供應居多。
(四)跨國公司銷售、制造、研發(fā)布局朝全球化方向發(fā)展。
27年全球集成電路銷售收入*多的十家公司分別是英特爾，三星電子、東芝、德州儀器、意法半導體、英飛凌、現(xiàn)代半導體、瑞薩、恩智浦和日本電氣。十大巨頭均為跨國公司，均以全球市場為背景，進行制造、銷售、研發(fā)基地配置，以盡可能地取得行業(yè)競爭優(yōu)勢。以英特爾公司為例。英特爾在5個國家開設約3個分支機構，總公司對分支構架的控制主要采取控股、內(nèi)部化方式，全球化布局戰(zhàn)略在銷售、制造、研發(fā)等方面都得到充分體現(xiàn)。
從銷售收入地域格局來看，銷售地域格局的多元化和新銷售地域增長點的形成是支撐英特爾銷售收入迅猛上升的主要因素。1997至27年間，英特爾公司美洲銷售份額從44％持續(xù)下降至2％；歐洲份額從27％持續(xù)下降至19％；亞洲份額從19％持續(xù)上升至51％。
從制造過程來看，英特爾在全球范圍整合生產(chǎn)體系，將高附加值部分(硅片生產(chǎn)與加工)留在美國，將制造設施放在以色列，將勞動密集型業(yè)務放在馬來西亞、愛爾蘭、菲律賓、巴巴多斯、中國和哥斯達黎加等地。隨著中國市場重要性上升，英特爾在建設原上海測試和封裝工廠的基礎上，先后于24年、27年再在中國成都、大連建設封裝測試和生產(chǎn)制造工廠。
從研發(fā)布局來看，在芯片設計和測試方面，美國、印度、以色列、中國等重要區(qū)域市場支點和人力資源豐富區(qū)是公司布局重點，其三大模塊化通信平臺、解決方案中心、研發(fā)中心分別布設在美國、中國和比利時。2世紀9年代以來，英特爾的全球架構整合行動一定程度影響和**著其他芯片商。其中，一些公司對海外機構進行了重組。
(五)集成電路是中國的“短腿”產(chǎn)業(yè)。
我國集成電路的設計和制造還處在起步發(fā)展階段，遠不具備強勢國際分工地位。這在多方面都有所體現(xiàn)。首先，集成電路是中國大額逆差產(chǎn)業(yè)。盡管近年我國貨物貿(mào)易實現(xiàn)巨額貿(mào)易順差，但順差、逆差產(chǎn)業(yè)的分化明顯。順差主要集中在紡織、家電等產(chǎn)業(yè)上，而集成電路、礦產(chǎn)、塑料等發(fā)生大額逆差。25年和26年集成電路是我國頭號逆差產(chǎn)品，其貿(mào)易逆差總額分別高達856億美元和676億美元，相當于當年全部貨物貿(mào)易順差的48.2％和66.4％。其次，我國各種專有權連年發(fā)生大額貿(mào)易逆差。26年和27年，通過國際收支反映出來的中國“專有權利使用費和特許費”貿(mào)易項逆差分別為64.3億美元和78.5億美元，分別相當于當年服務貿(mào)易國際收支逆差總額的72.8％和99.4％。如前闡述，集成電路產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，需要以企業(yè)擁有強勢知識產(chǎn)權所有權為基礎，而專有權貿(mào)易項大額逆差實際上和集成電路設計產(chǎn)業(yè)處在幼稚期密切相關。還有，目前我國集成電路設計和制造企業(yè)的實際情況也說明了這一點。27年中國內(nèi)地銷售收入****的集成電路設計企業(yè)——華大集成電路設計集團有限公司銷售收入總額大致相當于同年英特爾銷售額的5％。在排名前幾位的芯片設計制造商中，業(yè)務種類主要集中在身份管理、消費結算、通信、MPi、多媒體等低端芯片上面。
集成電路是換代節(jié)奏快、技術含量高的產(chǎn)品。從當今國際市場格局來看，集成電路企業(yè)之間在知識產(chǎn)權主導權上斗爭激烈，重要集成電路產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征，集成電路跨國公司銷售、制造、研發(fā)布局朝全球化方向發(fā)展。有鑒于此，當前集成電路是中國的“短腿”產(chǎn)業(yè)。
(一)產(chǎn)品研究開發(fā)至關重要。
集成電路產(chǎn)品研發(fā)和換代周期較短。按照摩爾定律，集成芯片上所集成的電路數(shù)目，微處理器的性能，每隔一個周期就翻一番；可比單位貨幣所能購買到的電腦性能，每隔一個周期就翻兩番。為什么集成電路產(chǎn)品研發(fā)換代周期如此之短?因為芯片制造商要以*短時間，盡其所能，開發(fā)新技術，將技術標準更新?lián)Q代，以實現(xiàn)產(chǎn)品性價比迅速優(yōu)化，并大規(guī)模鎖定消費者群體，乃至防止自身技術標準鎖定的消費者、使用者群體流失到競爭廠商那兒去。由此，集成電路制造商要生存和發(fā)展，必須從銷售收入之中，高比率地支出研發(fā)預算，建設研發(fā)隊伍，開展研發(fā)行動。研發(fā)主要目標在于，形成具有性價比優(yōu)勢的技術標準和產(chǎn)品規(guī)格。以全球優(yōu)勢芯片制造商英特爾為例，近幾年其研發(fā)支出占銷售收入的比重一直高達13-15％，而同期相對比，即使是研發(fā)強度較高的汽車和航空器產(chǎn)業(yè)，其優(yōu)勢跨國公司的研發(fā)支出占銷售收入的比重也都在5％上下。
(二)知識產(chǎn)權主導權上斗爭激烈。
研發(fā)投入和行動是為了獲取**成果。集成電路廠商之間，在研發(fā)成果的認定、建設、保護方面，常年都是劍張弩拔，斗爭異常劇烈。首先，研發(fā)成果要及時在產(chǎn)品市場銷售地申請登記為**、商標等知識產(chǎn)權；這種登記行動在步調(diào)上要早于國際市場開拓。再以英特爾公司為例，美國**和商標局的數(shù)據(jù)顯示，近幾年來英特爾所獲該局授權**數(shù)目一直排在前十位，27年獲得授權數(shù)1865項，在授權巨頭中排第五。其次是技術標準的認定和推廣。一項技術標準的權益的表現(xiàn)就是一個技術**群體。從全球個人和辦公用計算機市場整體格局看，英特爾和微軟擁有所謂w英特爾事實標準；為鞏固這一標準的壟斷地位和保持周邊技術標準的優(yōu)勢地位，英特爾可謂不遺余力。英特爾每隔一個季度，要在美國、中國、歐洲等世界主要大市場區(qū)，選擇商務中心城市，舉辦所謂英特爾信息技術峰會；峰會的一項重要工作就是推介英特爾的技術標準。近年推出的計算機外圍技術標準涵蓋到系統(tǒng)總線、PC架構、多媒體網(wǎng)絡、無線通訊、數(shù)字家電等方面。三是知識產(chǎn)權的訴訟與反訴訟。作為PC機技術標準主導者，英特爾和微軟兩家公司幾乎每年都發(fā)生訴訟與反訴訟事件，訴訟涉及的核心問題是知識產(chǎn)權侵權和市場壟斷。近年來，就法院正式立案案件而言，英特爾的訴訟或反訴伙伴涉及美國Broadcom、超微、美國消費者群體、Transmeta、Intergraph、中國臺灣威盛、中國深圳東進等；至于從25年開始，美國AMD公司訴訟英特爾更是表明，AMD公司要正面挑戰(zhàn)英特爾在PC機CPU芯片供應上占據(jù)多年的**壟斷地位。
(三)重要集成電路產(chǎn)品全球產(chǎn)業(yè)組織呈現(xiàn)出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征。
集成電路廠商要做到大規(guī)模鎖定消費者群體，除在研發(fā)投入和節(jié)奏上要占優(yōu)勢和先機之外，還需要盡可能地將產(chǎn)品市場國際化。因為只有以高度國際化的市場為基礎，企業(yè)才能在產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售上取得規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，才能攤薄昂貴的研發(fā)成本。全球產(chǎn)品市場規(guī)模的擴張和研發(fā)強度的加大又是相輔相成的。于是，對集成電路等產(chǎn)業(yè)來說，若以全球市場為背景，我們會看到這樣一幅圖景：一旦某個企業(yè)在市場份額上初占優(yōu)勢，它在研究開發(fā)經(jīng)費的投入，在技術標準的推出和擁有，在鎖定消費者步伐等方面，都會較長時間處于優(yōu)勢或**的地位。全球市場份額也會朝向寡頭集中，直至另一個后起之秀再憑借某些條件，逐步突破原有優(yōu)勢企業(yè)的寡頭地位，并推動市場份額重組，乃至再次形成新的銷售市場朝向單寡頭或少數(shù)寡頭集中的格局特征。當前集成電路產(chǎn)品全球的銷售市場和產(chǎn)業(yè)組織格局充分說明這一點。據(jù)Gartner公司調(diào)查，27年全球前十大公司占全球商業(yè)芯片銷售收入的53.1％。需注意，這僅是關于全部各類銷售收入的集中度數(shù)據(jù)。集成電路(芯片)是中間產(chǎn)品；對某一具體*終產(chǎn)品所使用某種具體芯片而言，往往由單個或為數(shù)不多的若干芯片制造商處于市場壟斷地位。例如，對個人和辦公用微型計算機*終產(chǎn)品來說，因所謂WINTEL事實技術標準對既定消費者群體的鎖定，至少在PC機的CPU芯片供應上，很多年來，英特爾公司實際上一直處于單寡頭壟斷地位。當然，近幾年這種單寡頭**壟斷地位也一定程度受到AMD公司的沖擊。至于其他具體種類芯片，也以單寡頭或少數(shù)寡頭壟斷供應居多。
(四)跨國公司銷售、制造、研發(fā)布局朝全球化方向發(fā)展。
27年全球集成電路銷售收入*多的十家公司分別是英特爾，三星電子、東芝、德州儀器、意法半導體、英飛凌、現(xiàn)代半導體、瑞薩、恩智浦和日本電氣。十大巨頭均為跨國公司，均以全球市場為背景，進行制造、銷售、研發(fā)基地配置，以盡可能地取得行業(yè)競爭優(yōu)勢。以英特爾公司為例。英特爾在5個國家開設約3個分支機構，總公司對分支構架的控制主要采取控股、內(nèi)部化方式，全球化布局戰(zhàn)略在銷售、制造、研發(fā)等方面都得到充分體現(xiàn)。
從銷售收入地域格局來看，銷售地域格局的多元化和新銷售地域增長點的形成是支撐英特爾銷售收入迅猛上升的主要因素。1997至27年間，英特爾公司美洲銷售份額從44％持續(xù)下降至2％；歐洲份額從27％持續(xù)下降至19％；亞洲份額從19％持續(xù)上升至51％。
從制造過程來看，英特爾在全球范圍整合生產(chǎn)體系，將高附加值部分(硅片生產(chǎn)與加工)留在美國，將制造設施放在以色列，將勞動密集型業(yè)務放在馬來西亞、愛爾蘭、菲律賓、巴巴多斯、中國和哥斯達黎加等地。隨著中國市場重要性上升，英特爾在建設原上海測試和封裝工廠的基礎上，先后于24年、27年再在中國成都、大連建設封裝測試和生產(chǎn)制造工廠。
從研發(fā)布局來看，在芯片設計和測試方面，美國、印度、以色列、中國等重要區(qū)域市場支點和人力資源豐富區(qū)是公司布局重點，其三大模塊化通信平臺、解決方案中心、研發(fā)中心分別布設在美國、中國和比利時。2世紀9年代以來，英特爾的全球架構整合行動一定程度影響和**著其他芯片商。其中，一些公司對海外機構進行了重組。
(五)集成電路是中國的“短腿”產(chǎn)業(yè)。
我國集成電路的設計和制造還處在起步發(fā)展階段，遠不具備強勢國際分工地位。這在多方面都有所體現(xiàn)。首先，集成電路是中國大額逆差產(chǎn)業(yè)。盡管近年我國貨物貿(mào)易實現(xiàn)巨額貿(mào)易順差，但順差、逆差產(chǎn)業(yè)的分化明顯。順差主要集中在紡織、家電等產(chǎn)業(yè)上，而集成電路、礦產(chǎn)、塑料等發(fā)生大額逆差。25年和26年集成電路是我國頭號逆差產(chǎn)品，其貿(mào)易逆差總額分別高達856億美元和676億美元，相當于當年全部貨物貿(mào)易順差的48.2％和66.4％。其次，我國各種專有權連年發(fā)生大額貿(mào)易逆差。26年和27年，通過國際收支反映出來的中國“專有權利使用費和特許費”貿(mào)易項逆差分別為64.3億美元和78.5億美元，分別相當于當年服務貿(mào)易國際收支逆差總額的72.8％和99.4％。如前闡述，集成電路產(chǎn)業(yè)要發(fā)展，需要以企業(yè)擁有強勢知識產(chǎn)權所有權為基礎，而專有權貿(mào)易項大額逆差實際上和集成電路設計產(chǎn)業(yè)處在幼稚期密切相關。還有，目前我國集成電路設計和制造企業(yè)的實際情況也說明了這一點。27年中國內(nèi)地銷售收入****的集成電路設計企業(yè)——華大集成電路設計集團有限公司銷售收入總額大致相當于同年英特爾銷售額的5％。在排名前幾位的芯片設計制造商中，業(yè)務種類主要集中在身份管理、消費結算、通信、MPi、多媒體等低端芯片上面。
